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往事一幕幕浮现在眼前。

风华正茂的浮云子下山去完成师命，不料却中了魔界妖人的伏击，他独自一人陷入苦战。从白天战至黄昏，负伤累累的浮云子宁死不降，最后跌入水流湍急的江中顺水而下。

当醒来时，才发现到了一处世外桃源，溪水潺潺倒映着残阳，两岸花草散发着清馨的气息。

三位美丽的少女赤足而来，当发现浮云子昏迷在岸边时，她们先是一惊，经过商量还是将他抬回住处。

浮云子醒来时，第一眼便看到脸红的少女，聊天中才得知这里是“鸣溪谷”，姐妹三人居住在此处过着与世隔绝的生活。

转眼一月有余，浮云子伤势渐好，更是与三位女人打得火热，期间他与星竹坠入爱河，早已把师父交代的事情忘之脑后。

日子一天天过去，原本和谐的三姐妹却终日吵架，终于在一个深夜，姐妹三人的关系彻底破裂。

浮云子异于常人的听觉，隐约听见远处林中传来争吵。他隐身在树后静听，才知晓姐妹三人都钟情于自己，星竹哭喊着相劝没有换来两位姐姐的同情，反而遭到一顿数落。无奈之下，她只有选择忍痛退出，两位姐姐的争吵因为一言不和，演变成大打出手。夹在中间的星竹好言相劝却遭到两位姐姐拳脚相加。

浮云子愤怒之下，现身救得星竹，并将两位姐姐各自教训了一顿，两位女人抛下狠话便相继离去，那愤恨的眼神令浮云子永生难忘。

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