回家乡的人，必须心意坚定，毫不动摇，要是犹豫不决，它也就无能为力了。

此时，那些罗刹女也赶来，并不便用强制手段，而是怀抱着与商人们生出的儿女，宛转娇啼，诉说情意，温存挽留。那500商人，除大智师子一个之外，全都心意摇动，不能割舍恩爱之情。最后，只有大智师子一人乘天马回乡，而其他的人都留在罗刹界，尽为啖食。

当大智师子回家后，与他交合的罗刹女竟拖儿抱女，飞渡重洋，也追到阎浮提洲来。她到了大智师子所在国度，故意步行前往，一路上逢人便哭诉师子负心，抛妻弃子。

所有村落的人，见罗刹女花容月貌，性格温柔，小儿女又可怜又可爱，无不表示同情，纷纷指责大智师子是负心郎。此事传扬开来，惊动了国王。

于是，国王传大智师子与罗刹女来王宫，对簿公堂。罗刹女对国王哭诉说，她与师子结为夫妇，生儿育女，但师子竟另寻新欢，无情无义。并声称，如师子不要她，至少应收留儿女，她自己还年轻，可另寻归宿。

国王见她异常美貌动人，香艳妖媚，不禁心猿意马，把持不住。于是质问师子，为何翻脸无情？师子说：这女人并不是人，乃吃人的罗刹鬼。于是将他及500商人的遭遇和亲眼所见铁城中的悲惨景象描述一遍。

但国王和大臣们眼见罗刹女活生生站在面前，亭亭玉立，仪态成方，哪肯信她是吃人的恶鬼！全都认为师子所言纯属天方夜谭式的捏造，不禁义愤填膺。

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